观测》Curve稳定币crvUSD热度攀升,抵押品市值已破1.2亿镁

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去中心化交易所 Curve Finance 推出的稳定币 crvUSD 已上线近 2 个月的时间,市场表现值得关注;截至目前抵押品的总价值已突破 1.2 亿美元,铸造数量、流动池 TVL 等指标都呈现上升趋势。
(前情提要:Curve创办人「抵押50%总流通量CRV」!成空军狙击打点、暴跌逾 12% )
(背景补充:Curve原生稳定币「crvUSD」正式部署以太坊主网!上线4个流动池、CRV跳涨 )

本文目录

据动区先前报导,去中心化交易所 Curve Finance 在 5 月初正式将自家稳定币 crvUSD 部署於以太坊主网,时至今日已上线 2 个月的时间,目前的表现究竟如何?市场反应是否火热?本文将透过链上数据进一步分析。

crvUSD 抵押品总价值突破 1.2 亿美元

据 Curve 数据显示,目前 Curve 原生稳定币 crvUSD 的抵押品仅接受 4 种加密资产,分别为 wsteth、wbtc、sfrxETH 和 ETH;截至目前抵押品的总价值已突破 1.2 亿美元;其中,最大占比为来自以太坊质押协议 Lido 的封装代币 wstETH,抵押品价值超 8,270 万美元,占比达 68%。

Source: Curve Finance

值得一提的是,crvUSD 债务即铸造供应量已逼近 8 千万,债务与抵押品的比率为 0.65%;而据 DefiLlama 数据,crvUSD 的总流通量近 2 个月内呈现快速攀升的趋势,市值接近 8 千万美元。

Source: DefiLlama

交易量创历史新高!流动池 TVL 显着成长

此外,crvUSD 的交易量表现同样值得关注,据 Dune Analytics 数据显示,昨(10)日 crvUSD 的交易量达 5,200 万笔,创下历史新高,占比最多为 crvUSD/USDC 交易对(46.3%),其次为 crvUSD/USDP 交易对(33.6%),第三为 crvUSD/USDT 交易对(15.2%)。

Source: Dune Analytics

另 crvUSD/USDC 流动性资金池的 TVL 达 6,587 万美元,该池的 TVL 在近 2 个月的时间已攀升至 Curve 所有流动性资金池第 11 名,成长幅度明显;另 crvUSD/USDT 的 TVL 达 4,522 万美元,位居第 20 名。

延伸阅读:读懂 Frax Finance:LSD 与稳定币赛道的「双龙头」种子选手

Source: Curve Finance
Source: Dune Analytics

大户操作,crvUSD 借贷利率激增

值得注意的是,各大 crvUSD 抵押品的利率对比前几日全面上调,如 wstETH 从约 0.62% 飙升至 4.2%、wbtc 则从约 0.43% 飙升至 3%,同日 crvUSD 借款量达惊人的 980 万美元。

Source: Dune Analytics

推测可能与大户在市场上的操作有关,据 DeBank 数据,一名大户(0x5…7cf)在昨日先是存入 3,500 枚wstETH,并贷出了 400 万枚 crvUSD,随後将 crvUSD 全换成 DAI,接着存入 Maker 获得约 2,550 枚获得 wstETH,再以同样方式又贷出 169 万枚 crvUSD 循环操作。

Source: DeBank

结语

Curve 原生稳定币 crvUSD 已逐渐在市场上崭露头角,无论是铸造数量、抵押品总价值、流动池 TVL 等指标都呈现上升趋势;不过目前仍处於早期阶段,crvUSD 在稳定币市场还未成气候。

值得一提的是,crvUSD 因为引入了 LLAMMA 清算机制,而相较过往其他算法稳定币更具安全和优势,当市场发生抵押品价格快速崩盘时,LLAMMA 的做法不是自动清算抵押品,造成集中清算引发流动性问题,而是渐进式的逐步卖出抵押品换成 crvUSD,更可能保护整个系统;而这些被换出的大量 crvUSD,协议会以销毁的方式锚定回 1 美元。

因此我们可以理解为 crvUSD 的模型在算法稳定币中相对完善,但其尚未经过长时间的市场验证,未来的风险变数仍是投资人需要考量注意的点,也期待下一轮牛市 Curve 与 crvUSD 能带给我们更多惊喜,为稳定币和 DeFi 领域带来新的契机。

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